DYCHWELIADAU TAW:
Y Canllaw Diffiniol
Bydd y canllaw newydd hwn yn dysgu popeth sydd angen i chi ei wybod am Ffurflenni TAW yn 2023.
Yn gyntaf, byddaf yn dangos i chi beth yw TAW, a hanfodion sut mae'n gweithio.
Yna, byddaf yn eich helpu i baratoi i ffeilio Ffurflen TAW gyda Gwneud Treth yn Ddigidol.
Ac os ydych chi'n newydd i TAW, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau dilynol - mae croeso i chi estyn allan. Gallwch wneud sylwadau isod neu cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.
Swnio'n dda? Gadewch i ni blymio i mewn ...
PENODAU
PENNOD 1
TAW: Y pethau sylfaenol Beth ydyw a sut mae'n gweithio
Yn y bennod hon, byddaf yn eich helpu i gael y pethau sylfaenol.
Os ydych chi'n pendroni a oes angen i chi gofrestru TAW, neu os oes angen rhywfaint o wybodaeth sylfaenol arnoch chi ar sut mae TAW yn gweithio, mae'r bennod hon ar eich cyfer chi.
Yna, mewn penodau diweddarach, byddaf yn dangos i chi sut i gyflwyno Ffurflen TAW yn gyflym ac yn gywir.
Beth yw TAW?
Gelwir TAW hefyd yn Dreth ar Werth. Mae'n dreth ar werthu nwyddau a gwasanaethau.
Mae angen i unrhyw gwmni sy'n gwerthu dros £85,000 yn y DU gofrestru - er y gallwch hefyd gofrestru'n wirfoddol islaw'r trothwy hwnnw os ydych yn dewis gwneud hynny.
Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, pryd bynnag y byddwch chi'n gwerthu unrhyw beth, bydd angen i chi gyfrif am TAW yn y gwerthiant ar y gyfradd gywir. Mae angen i chi gasglu'r TAW hwn a'i ad-dalu i CThEM, a rhoi anfoneb neu dderbynneb i'ch cwsmer sy'n nodi'r TAW sydd wedi'i gynnwys yn y gwerthiant.
A phryd bynnag y byddwch yn prynu unrhyw beth, byddwch fel arfer yn derbyn anfoneb TAW sy'n dangos faint o TAW sydd wedi'i gynnwys yn y trafodiad. Mae angen i chi gadw'r cofnod hwn er mwyn i chi allu adennill y TAW gan CThEM.
Pwy sydd angen dychwelyd TAW?
Mae angen i ffurflenni TAW gael eu ffeilio gan unrhyw gwmni sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW gyda CThEM.
Bydd angen i chigofrestru gyda CThEM os oes gennych drosiant (cyfanswm gwerthiant) mewn unrhyw flwyddyn o £85,000 neu fwy.
Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer TAW os yw eich trosiant yn is na £85,000, ac mewn rhai achosion byddai'n arbed arian i chi wneud hynny. Er enghraifft, os ydych chi'n gwerthu llawer o eitemau sy'n cael eu sero ar gyfer TAW, ond sydd â llawer o dreuliau ar gyfradd arferol 20% TAW, yna gall cofrestru ar gyfer TAW olygu eich bod yn cael ad-daliad net bob mis.
Pa mor aml ddylwn i ddychwelyd TAW?
Mae angen i'r rhan fwyaf o gwmnïau ffeilio Ffurflen TAW bob chwarter (bob 3 mis).
Fel arfer bydd eich cyfnodau TAW yn rhedeg o'r 1af o fis hyd at ddiwedd y 3ydd mis. Felly, er enghraifft, gallai eich cyfnodau TAW fod rhwng 1 Ionawr a 30 Mawrth, yna 1 Ebrill i 30 Mehefin, ac yn y blaen.
Mae'n rhaid i rai cwmnïau ffeilio Ffurflen TAW bob mis, ac mae rhai yn gallu ffeilio unwaith y flwyddyn. Mae hyn fel arfer drwy drefniant arbennig gyda CThEM - felly os ydych am wneud y naill neu'r llall o'r rhain, gallwch gysylltu â CThEM i drefnu hyn.
Gallwch hefyd newid y misoedd yr hoffech eu cyflwyno. Felly er enghraifft, os ydych chi'n ffeilio bob chwarter ar hyn o bryd, gan ddechrau ym mis Ionawr - ond rydych chi am newid hyn i ddechrau ym mis Chwefror, gallwch ofyn i CThEM wneud y newid hwn. Fel arfer, bydd yn cymryd tua mis i'r newid fynd trwyddo, ac yna bydd gennych gyfnod byrrach o 1 neu 2 fis i ffeilio cyn i'r cyfnodau chwarterol rheolaidd newydd ddechrau. Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych am i'ch cyfnodau TAW gyd-fynd â'ch blwyddyn dreth gorfforaeth (neu'ch blwyddyn dreth hunanasesiad).
Pa mor hir y bydd yn rhaid i mi ddychwelyd TAW?
O ddiwedd cyfnod TAW mae gennych 1 mis a 7 diwrnod i ffeilio eich ffurflen.
Felly, er enghraifft, os yw eich cyfnod TAW yn 1 Ionawr - 30 Mawrth, yna bydd angen i chi ffeilio eich Ffurflen TAW ar neu cyn 7 Mai.
Awgrym defnyddiol: Mae'n werth bwrw ymlaen a ffeilio eich Ffurflen TAW cyn y dyddiad dyledus, felly nid ydych chi'n ffeilio ar y funud olaf. Mae hyn yn helpu i sicrhau nad ydych yn taro unrhyw bwyntiau cosb CThEM am ffeilio yn hwyr.
Yn #GoFile, Rydym yn cynnig gwasanaeth rhad ac am ddimi helpu i fonitro dyddiadau dyledus eich Ffurflen TAW, ac anfon nodiadau atgoffa pan fydd gennych Ffurflen TAW sy'n ddyledus o fewn yr wythnosau nesaf. Cofrestrwch am ddim i gael y rhain yn cael eu hanfon atoch yn awtomatig.
Cyfrifiadau Dychwelyd TAW
Y TAW rydych chi'n ei dalu (neu'n ei hawlio) yn syml: y TAW ar eich gwerthiant, minws y TAW ar eich treuliau.
Hawdd, dde? Gadewch i ni ddangos ...
Dyma ffurflen TAW syml fel y gwelwch yn #GoFile:
Byddwn yn mynd trwy bob un o'r blychau hyn mewn trefn...
Blwch 1: TAW sy'n ddyledus yn y cyfnod hwn ar Werthiannau
Dyma'r TAW sy'n ddyledus ar y gwerthiant rydych chi wedi'i wneud yn y cyfnod.
Gadewch i ni ddweud bod gennych anfoneb fel a ganlyn:
Eitem wedi'i gwerthu: £100 (dyma eich ffigur Blwch 6)
TAW sy'n ddyledus: £20 @ 20% (dyma eich ffigur Box 1)
Cyfanswm gwerth anfonebau: £120 (dyma'r swm a gewch gan eich cwsmer)
Neu ei roi mewn ffordd arall, os ydych wedi derbyn cyfanswm o £120 gan eich cwsmer, gyda TAW ar 20%:
Cyfanswm gwerth anfonebau: £120 (Cyfanswm y swm a dderbyniwyd gan eich cwsmer)
Gwerth Gwerthu Net Blwch 6: £100 (I gael hyn, rhannwch y cyfanswm â 1 + 20%, h.y. £120 / 1.2)
Blwch 1 TAW Dyledus: £20 (cyfanswm y cyfanswm, minws y gwerth gwerthiant net)
Eich ffigur Blwch 1 yw'r TAW rydych chi wedi'i godi ar yr holl werthiannau yn y cyfnod.
Nodi: Os ydych yn defnyddio'r cynllun Cyfradd Unffurf, gweler cyfrifiadau'r cynllun Cyfradd Unffurf ymhellach i lawr.
Blwch 2: TAW sy'n ddyledus yn y cyfnod hwn ar gaffael nwyddau a wneir yng Ngogledd Iwerddon gan Aelod-wladwriaethau'r UE
Mae'r blwch hwn bron bob amser yn sero (0.00). Yr unig dro y byddech chi'n defnyddio'r blwch hwn yw os ydych chi wedi'ch lleoli yng Ngogledd Iwerddon, a'ch bod wedi prynu nwyddau o'r UE o dan brotocol Gogledd Iwerddon. Os yw hyn yn wir, cynhwyswch werth y TAW sy'n ddyledus ar y pryniannau hynny (fel ffigur cadarnhaol) ym Mlwch 2.
Os oes gennych ffigur ym Mlwch 2, cynhwyswch yr un ffigur ym Mlwch 4.
Blwch 3: Cyfanswm TAW Yn ddyledus
Mae'r blwch hwn yn cynnwys y gwerthoedd ym Mlwch 1 a Blwch 2. Maent yn cael eu hychwanegu at ei gilydd yn unig. Fel arfer, oni bai bod gennych ffigur ym Mlwch 2, bydd yr un peth â Box 1.
Blwch 4: Cyfanswm TAW wedi'i adennill ar bryniannau (gan gynnwys caffaeliadau o dan Brotocol Gogledd Iwerddon)
Pryd bynnag y byddwch yn prynu eitemau, gwasanaethau neu nwyddau yn y DU, fel arfer codir TAW arnoch fel rhan o'r trafodiad hwnnw. Gallwch adennill y TAW hwn trwy eich Ffurflen TAW.
Yn unol â Blwch 1, mae'r cyfrifiad fel arfer yn 20% o'r costau cymwys. Bydd angen i chi wirio a ydych wedi prynu eitemau â sgôr sero, neu os nad yw'ch cyflenwyr wedi'u cofrestru TAW er enghraifft.
Gadewch i ni ddweud eich bod wedi prynu eitem am £120 gan gynnwys TAW @ 20%. Y cyfrifiad ar hyn yw:
Cyfanswm y gost: £120 (dyma'r swm a daloch chi)
Blwch 7 Cost net: £100 (i gael hyn, rhannwch gyfanswm y gost ag 1 + 20%, h.y. £120 / 1.2)
Blwch 4 Cyfanswm TAW: £ 20 (mae hyn yn eich Cyfanswm cost minws cost net)
Blwch 5: Net TAW i'w dalu (neu ei adfer)
Mae Blwch 5 yn cael ei gyfrif fel ffigur positif. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r llai o flychau 3 a 4.
Felly os ydych chi i fod i gael ad-daliad, gwnewch yn siŵr bod blwch 5 yn Box 4 minws Box 3, a bydd hyn yn cael ei gyfrifo'n gywir.
Bydd CThEM yn gweld bod Blwch 4 yn uwch na Blwch 3, ac felly'n gwybod bod Blwch 5 yn ad-daliad sy'n ddyledus yn hytrach na threth.
Gadewch i ni ddweud bod gennych £100 ym Mlwch 3 a £200 ym Mlwch 4. Byddai hyn yn golygu eich bod yn ddyledus i ad-daliad net o £100, felly byddai blwch 5 yn cael ei osod fel £100 (nid -100).
Blwch 6: Cyfanswm gwerth gwerthiant, ac eithrio TAW
Os oes gennych chi mor bell â hyn, dylech gael y ffigur ar gyfer Blwch 6 yn barod i'w ddefnyddio. Mae'n gyfanswm gwerth eich gwerthiant, llai y TAW sy'n ddyledus ar y gwerthiannau hynny.
Bydd angen i chi gynnwys yr holl werthiannau (gan gynnwys unrhyw rai sydd heb eu graddio), heblaw am werthiannau y tu allan i gwmpas TAW y DU.
Nodi: Os ydych chi'n defnyddio'r cynllun Cyfradd Wastad, gweler nodiadau ychwanegol yn is ar y dudalen hon.
Blwch 7: Cyfanswm gwerth pryniannau, ac eithrio TAW
Mae blwch 7 yn cynnwys gwerth, ac eithrio TAW, eich pryniannau yn y cyfnod. Bydd angen i chi gynnwys yr holl dreuliau (gan gynnwys unrhyw rai heb eu graddio), ac eithrio treuliau y tu allan i gwmpas TAW y DU.
Blwch 8: Cyfanswm gwerth anfon nwyddau a chostau cysylltiedig o dan Brotocol Gogledd Iwerddon
Yn syml – os ydych chi'n gwerthu nwyddau o Ogledd Iwerddon i'r UE, cynhwyswch werth (ac eithrio TAW) y gwerthiannau hynny yma. Fel arall, gadewch y blwch hwn fel sero.
Blwch 9: Cyfanswm gwerth caffaeliadau nwyddau a chostau cysylltiedig o dan Brotocol Gogledd Iwerddon
Os ydych wedi'ch lleoli yng Ngogledd Iwerddon, ac wedi prynu unrhyw nwyddau o'r UE o dan brotocol Gogledd Iwerddon, cynhwyswch werth (ac eithrio TAW) y treuliau hynny yma. Bydd angen i chi hefyd gynnwys y TAW sy'n ddyledus ar y nwyddau hynny ym Mlwch 2 a Blwch 3. Fel arall, gadewch y blwch hwn fel sero.
Enghraifft: Creu Ffurflen TAW gan ddefnyddio taenlenni
Nid oes angen meddalwedd cymhleth arnoch i gynhyrchu TAW Ffurflen. Gallwch ddefnyddio Excel, Apple Numbers, Google Sheets, neu unrhyw feddalwedd taenlen ochr yn ochr â Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW.
Dyma enghraifft o sut mae'n gweithio... Mae'r Ffurflen TAW yn cael ei gynhyrchu yn syml o hanes y trafodiad, ac mae'n barod i'w gyflwyno i CThEM.
Mae'r fideo hon yn dangos:
- Sut i greu Ffurflen TAW o daenlen
- Sut i gysylltu'ch Ffurflen TAW yn ddigidol â'ch cofnodion trafodion
- Beth mae pob blwch yn y Ffurflen TAW yn ei olygu, a sut mae'n cael ei gyfrifo
- Mae'r dull hwn yn gweithio ar gyfer unrhyw daenlen, o unrhyw ffynhonnell, gan gynnwys Excel, Apple Numbers, Google Sheets, Open Office, ac ati.
Lawrlwythwch yr enghraifft ExcelSpreadsheet a ddefnyddir yn y tiwtorial hwn
Lawrlwythwch y ffeil CSV enghreifftiol a grëwyd yn ystod y tiwtorial hwn
PENNOD 2
Y Cynllun Cyfradd Unffurf ar gyfer TAW
Yn chwilfrydig am y cynllun Cyfradd Wastad?
Mae'n ffordd hawdd iawn o gyflwyno Ffurflenni TAW – a gall hyd yn oed arbed arian i chi.
Yn y bennod hon byddaf yn siarad popeth am Flat Rate TAW, beth ydyw, cymhwysedd, a sut mae'n wahanol i TAW rheolaidd.
Beth yw'r Cynllun Cyfradd Unffurf ar gyfer TAW?
Mae'r Cynllun Cyfradd Unffurf yn ffordd syml iawn sy'n hawdd ei defnyddio i gyfrifo a chyflwyno Ffurflenni TAW.
Mae'n gadael i chi ffeilio TAW Returns dim ond gan ddefnyddio cyfanswm eich trosiant (gwerthiant) yn y cyfnod. Nid oes angen i chi gynnwys unrhyw gostau yn eich Ffurflen TAW.
Yn lle hynny, o dan Flat Rate, rydych yn talu canran syml o gyfanswm eich trosiant.
A'r newyddion mawr?
Mae canran eich Cyfradd Fflat yn seiliedig ar y treuliau cyfartalog yn eich diwydiant. Felly os oes gennych wariant is na'r cyfartaledd, byddwch hyd yn oed yn arbed arian o'i gymharu â'r cynllun rheolaidd.
Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Cynllun TAW Cyfradd Unffurf?
Cyn y gallwch ddefnyddio'r cynllun Cyfradd Unffurf, bydd angen i chi wneud cais i wneud hyn. Gallwch wneud cais drwy'r HMRC Gateway yn: https://hmrc.gov.uk
Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau sydd â throsiant blynyddol o dan £150,000 yn gymwys i ymuno â'r cynllun.
Gall amodau eraill fod yn berthnasol, megis os ydych wedi gadael y cynllun yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
Am fanylion llawn, gweler: https://www.gov.uk/vat-flat-rate-scheme/eligibility
Beth yw fy nghanran cyfradd fflat?
Mae eich canran Cyfradd Fflat berthnasol yn cael ei bennu gan eich math o fusnes, a bydd yn ystyried y gymhareb cost cyfartalog yn eich diwydiant. Gallwch wirio'r ganran Cyfradd Fflat ar gyfer eich diwydiant yn: https://www.gov.uk/vat-flat-rate-scheme/how-much-you-pay
Os oes gennych chi gostau is na'r cyfartaledd ar gyfer eich diwydiant, gall y cynllun Cyfradd Unffurf arbed arian i chi. Os yw'ch cymhareb cost yn uwch na'r cyfartaledd, neu os gwnewch lawer o werthiannau heb sgôr (fel allforion), gallai fod yn well bod ar gynllun TAW gwahanol.
Hefyd, byddwch yn ymwybodol: os ydych yn 'fusnes cost cyfyngedig' h.y. mae eich nwyddau'n costio llai na 2% o'ch trosiant - neu lai na £1000 y flwyddyn – bydd angen i chi dalu'r gyfradd uchaf o 16.5%.
Awgrym ychwanegol: Byddwch yn cael gostyngiad ychwanegol o 1% yn ystod eich blwyddyn gyntaf o Gofrestru TAW.
Sut i gyfrifo eich Cyfradd Unffurf TAW Trosiant
Eich trosiant TAW Cyfradd Unffurf yw cyfanswm y gwerthiannau (gan gynnwys TAW) a wnewch mewn cyfnod.
Byddwch yn cynnwys gwerth eich holl werthiannau (gan gynnwys TAW). Yr unig eithriad yw os ydych chi'n gwerthu gwasanaethau yn rhyngwladol, ac os felly maen nhw y tu allan i gwmpas TAW y DU, o dan reolau Lle Cyflenwi.
Felly, yn syml: ychwanegu gwerth eich holl werthiannau at ei gilydd ... A dyna eich trosiant Cyfradd Wastad.
Eich trosiant Cyfradd Unffurf yw'r ffigwr a ddefnyddir ym Mlwch 6 o'ch Ffurflen TAW – cyfanswm eich gwerthiannau ydyw, gan gynnwys TAW.
Sut i gwblhau Ffurflen TAW ar y Cynllun Cyfradd Unffurf
Os ydych chi ar y Cynllun TAW Cyfradd Unffurf, mae eich Ffurflen TAW fel arfer yn llawer haws i'w gyfrifo nag ar unrhyw gynllun arall.
Yn syml, eich ffigur Blwch 6 yw eich Trosiant Cyfradd Unffurf (gweler uchod).
Ac mae eich ffigur Box 1 yw eich trosiant cyfradd fflat, wedi'i luosi gan eich canran Cyfradd Wastad.
Bydd Blwch 3 a Blwch 5 yr un fath â Blwch 6.
Fel arfer, byddwch yn gallu anwybyddu pob blwch arall, felly bydd blwch 2,4,7,8,9 i gyd yn sero.
Yr unig eithriadau yw pan fyddwch wedi prynu asedau cyfalaf (megis peiriannau) sy'n werth £2000 neu fwy mewn un trafodiad. Os bydd hyn yn digwydd, gallwch adennill y TAW ar y trafodiad hwnnw ym Mlwch 4, ac yna nodi gwerth y trafodiad (ac eithrio TAW) ym Mlwch 7.
Awgrym defnyddiol: Os ydych chi'n defnyddio'r taenlen #GoFile enghraifft i gynhyrchu'ch Ffurflen TAW, defnyddiwch y daflen waith TAW Cyfradd Fflat - a gosodwch y ganran TAW Cyfradd Fflat i'ch un eich hun.
Cliciwch yma i lawrlwytho'r taenlen TAW enghreifftiol.
PENNOD 3
Sut i Ffeilio Ffurflen TAW gyda MTD
Mae'r bennod hon i gyd yn ymwneud â ffeilio Ffurflenni TAW gyda Gwneud Treth yn Ddigidol.
Byddwch yn dysgu:
- Sut i baratoi ar gyfer Gwneud Treth yn Ddigidol
- Sut i awdurdodi meddalwedd gyda MTD
- Sut i gyflwyno Ffurflen TAW
- Nodweddion newydd ar gael gyda MTD
- A mwy...
Beth yw Gwneud Treth yn Ddigidol i TAW?
Gwneud Treth yn Ddigidol yw'r ffordd newydd o gynhyrchu Ffurflenni TAW a'u cyflwyno i CThEM.
Y bwriad yw gwneud cyflwyniadau'n gyflymach, yn haws ac yn fwy cywir. Ac mae CThEM yn dweud ei fod wedi helpu busnesau i ffeilio TAW Returns yn fwy cywir nag erioed o'r blaen.
I'w roi yn syml, mae'n golygu bod eich Ffurflen TAW yn cael ei chynhyrchu'n awtomatig gan eich hanes gwerthu a phrynu. Mae hyn yn golygu nad oes angen i chi gyfrifo'ch ffigurau â llaw gyda beiro a phapur – mae'r cyfan yn cael ei wneud yn awtomatig i chi gan eich meddalwedd dewisol.
O fis Ebrill 2022, mae Gwneud Treth yn Ddigidol bellach yn ofyniad i bob cwmni sy'n cyflwyno Ffurflenni TAW.
Sut i ddechrau gyda Gwneud Treth yn Ddigidol
Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, y cam nesaf yw dewis rhai meddalwedd sy'n gydnaws â Gwneud Treth yn Ddigidol.
Mae yna opsiynau meddalwedd gwahanol – a bydd gan bob un fanteision ac anfanteision.
Yma yn #GoFile, rydym yn ceisio bod yn un o'r darparwyr MTD cost isaf sydd ar gael, wrth gynnal gwasanaeth eithriadol, a helpu ein cwsmeriaid i ffeilio Ffurflenni TAW mor ddi-boen â phosibl.
Ar hyn o bryd rydym yn helpu dros 30,000 o gwmnïau ffeil TAW Returns bob blwyddyn – ond mae croeso i chi edrych ar einhadolygiadau yn Trustpilot hefyd – felly os ydych chi'n teimlo y gallai ein gwasanaeth fod yn addas i chi, gallwch edrych ar yr hyn sydd gan ddefnyddwyr eraill i'w ddweud.
Chwilio am rywbeth arall? Edrychwch ar y rhestr o ddarparwyr meddalwedd a gydnabyddir gan CThEM am fwy o opsiynau.
Sut i awdurdodi meddalwedd TAW gyda Making Tax Digital
Unwaith y byddwch wedi dewis meddalwedd, bydd angen i chi awdurdodi'r feddalwedd honno gyda CThEM yn unig.
I wneud hyn, mewngofnodwch i'ch meddalwedd, a dilynwch y broses y byddant yn ei darparu. Nid oes angen i chi fewngofnodi i Borth CThEM yn gyntaf; Mae'r awdurdodiad yn cael ei wneud o'r tu mewn i'ch meddalwedd.
Defnyddio #GoFile? Dyma sut i awdurdodi ein gwasanaeth gyda CThEM...
- Mewngofnodi i #GoFile, ac ewch i TAW > Gosodiadau
- Cliciwch Awdurdodiad gyda HMRC
- Bydd hyn yn llwytho sgrin Porth CThEM – cliciwch Parhau, ac yna defnyddiwch eich ID Porth CThEM i fewngofnodi
- Cadarnhewch awdurdodiad – ac rydych chi wedi gwneud.
Unwaith y byddwch wedi awdurdodi'ch meddalwedd gyda CThEM, byddwch yn gallu cyflwyno Ffurflenni TAW, yn ogystal â gwirio statws cyflwyniadau blaenorol a wnaed gyda Gwneud Treth yn Ddigidol, a chadarnhau taliadau a wnaed a rhwymedigaethau sy'n ddyledus ar eich cyfrif Gwneud Treth yn Ddigidol.
Gwyliwch: Sut i ffeilio TAW Dychwelyd gyda MTD
Mae'r fideo isod yn dangos sut i gyflwyno Ffurflen TAW gyda Gwneud Treth yn Ddigidol... Mewn 30 eiliad!
Mae'r fideo hon yn dangos:
- Sut i gofrestru gyda'ch meddalwedd
- Sut i Awdurdodi'r Meddalwedd Gyda CThEM
- Sut i agor a golygu Ffeil CSV Dychwelyd TAW
- Sut i fewnforio CSV Dychwelyd TAW
- Sut i gyflwyno'ch Ffurflen TAW gyda Gwneud Treth yn Ddigidol
- Sut i wirio eich cofnodion blaenorol
- Sut i wirio eich taliadau a'ch rhwymedigaethau ar gyfrif
- Sut i wirio eich ffigurau dangosfwrdd
Cliciwch i lawrlwytho'r ffeil enghreifftiol a ddefnyddir yn y tiwtorial hwn
Rhai yn Gwneud Treth yn Ddigidol Cwestiynau ac Atebion...
Os nad yw'ch cwestiwn yn cael ei ateb yma, mae croeso i chi adael sylw ar waelod y dudalen.
Beth yw manteision Gwneud Treth yn Ddigidol?
Dywed CThEM y bydd Gwneud Treth yn Ddigidol yn gwneud Ffurflenni TAW yn haws eu ffeilio, yn gyflymach i'w ffeilio, ac yn fwy cywir nag o'r blaen.
Gan fod eich Ffurflenni TAW yn cael eu cynhyrchu'n awtomatig o'ch hanes trafodion, bydd yn haws cyfrifo a chael y wybodaeth ddiweddaraf am TAW.
Ac mae hynny'n cael ei gadarnhau mewn gwirionedd yn ymarferol. Er bod cromlin ddysgu fach wrth ddechrau gyda MTD, mae ein defnyddwyr yn dweud eu bod yn fwy hyderus yn eu ffigurau, gorfod treulio llai o amser wrth gyfrifo TAW, a chael trosolwg mwy dibynadwy o'u sefyllfa TAW (ffigurau o fis Mai 2023).
A oes rhaid i mi ddefnyddio Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW?
Oes – nawr bod Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW yn orfodol ar gyfer pob busnes TAW cofrestredig, bydd angen i chi ddefnyddio MTD i ffeilio eich Ffurflenni TAW.
Nid yw'n bosibl ffeilio Ffurflenni TAW trwy Borth CThEM mwyach.
A allaf optio allan o Gwneud Treth yn Ddigidol ar gyfer TAW?
Os ydych yn teimlo na allwch ddefnyddio Gwneud Treth yn Ddigidol, gallwch gyflwyno eich achos i CThEM. Byddant yn ystyried eich achos - ond fel arfer mae'n annhebygol iawn y byddwch yn gallu ffeilio eich Ffurflenni TAW y tu allan i'r gwasanaeth Gwneud Treth yn Ddigidol.
Sut ydw i'n ffeilio TAW Dychwelyd trwy MTD?
I ffeilio Ffurflen TAW drwy Gwneud Treth yn Ddigidol – bydd angen i chi ddewis gwasanaeth meddalwedd TAW yn gyntaf, fel #GoFile.
Yna gallwch gyflwyno eich Ffurflenni TAW trwy eich darparwr meddalwedd TAW – gweler y fideo enghreifftiol uchod.
Pa nodweddion sydd ar gael drwy Gwneud Treth yn Ddigidol?
Mae Gwneud Treth yn Ddigidol yn golygu y gallwch nawr gael gafael ar eich gwybodaeth TAW o unrhyw le - hyd yn oed eich ffôn. Gallwch weld, ar yr olwg ganlynol:
- Hanes cyflwyno yn y gorffennol
- Cyfnodau Rhwymedigaeth TAW cyfredol
- Eich swyddi atebolrwydd TAW
- Eich hanes talu TAW
Efallai y bydd yr opsiynau a'r nodweddion sydd ar gael i chi yn wahanol, yn dibynnu ar y feddalwedd rydych chi'n penderfynu ei defnyddio.
Yn #GoFile, rydym hefyd yn darparu gwasanaeth 'atgoffa' am ddim, a byddwn yn anfon nodiadau atgoffa atoch yn ddewisol o unrhyw gyfnodau Dychwelyd TAW sydd ar ddod.
PENNOD 4
TAW yn dychwelyd 101: Gwneud popeth yn iawn
Yn y bennod hon byddaf yn ymdrin â rhai o'r cwestiynau cyffredin am Ffurflenni TAW, felly gallwch fod yn sicr eich bod yn ffeilio'n gywir.
Byddaf hefyd yn dangos i chi sut i ffeilio cywiriad, a beth i'w wneud os cewch bwynt cosb – mae'n digwydd!
Nodyn: Os na chaiff eich cwestiwn ei ateb yma, gadewch sylw ar waelod y dudalen i gysylltu â ni.
C: Mae ad-daliad TAW yn ddyledus i mi ... A ddylai Blwch 5 fod yn negyddol?
Mae Blwch 5 bob amser yn ffigwr cadarnhaol, sef y gwahaniaeth rhwng y mwyaf a'r llai o Focsys 3 a 4. Felly os ydych chi i fod i gael ad-daliad, gwnewch yn siŵr bod blwch 5 yn Box 4 minws Box 3, a bydd hyn yn cael ei gyfrifo'n gywir.
Bydd CThEM yn gweld bod Blwch 4 yn uwch na Blwch 3, ac felly'n gwybod bod Blwch 5 yn ad-daliad sy'n ddyledus yn hytrach na threth.
C: Mae'n ymddangos bod y Cyfnodau TAW yn fy meddalwedd MTD yn anghywir
Mae'r Cyfnodau Rhwymedigaeth TAW yn cael eu hanfon yn uniongyrchol i'ch cyfrif gan CThEM.
Os nad yw'r cyfnod rydych am ei ffeilio ar gael, neu os nad yw'n cyd-fynd â'r dyddiadau y byddech yn disgwyl eu gweld, cysylltwch â Thîm Ymholiadau TAW CThEM yn: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/contact/vat-enquiries
Dylent allu ailosod eich cyfnodau rhwymedigaeth, fel bod y cyfnod rhwymedigaeth llawn ar gael i'w gyflwyno. Ar ôl iddynt wneud unrhyw newid, caniatewch oriau 2 ac yna dylid adlewyrchu'r newid yn eich meddalwedd TAW.
C: Fe wnes i gamgymeriad yn fy Ffurflen TAW ... helpu!
Ŵps!
Rydych chi'n ffeilio Ffurflen TAW, ac yn sydyn yn sylweddoli ... Rydych chi wedi colli trafodiad.
Neu efallai eich bod wedi colli sero (neu ddau!)
Neu efallai eich bod wedi ffeilio ar gyfer y dyddiadau anghywir, neu hyd yn oed y cwmni anghywir yn gyfan gwbl.
Mae'n digwydd!
A chyda dros 300,000 o Ffurflenni TAW wedi'u ffeilio trwy ein gwasanaeth, rydym wedi gweld cannoedd o faterion fel hyn.
Y newyddion da yw, mae'n eithaf hawdd ei atgyweirio. Os ydych chi'n ffeilio TAW Ffurflen gyda gwallau, gallwch gywiro hyn mewn dwy ffordd wahanol.
Mae gan bob un ohonynt fuddion, felly os yw'r hepgoriad yn llai na £10,000, penderfynwch pa ddull y mae'n well gennych ei ddefnyddio.
Dull 1: Addaswch eich Ffurflen TAW nesaf
Gallwch gywiro unrhyw gamgymeriad gwerth hyd at £10,000 trwy addasu'r ffigurau ar gyfer eich Ffurflen TAW nesaf.
Mae hynny mor syml â hynny mewn gwirionedd. Cynhwyswch y trafodiad a golloch yn eich ffurflen nesaf.
Dull 2: Defnyddiwch Wasanaeth Cywiriadau TAW CThEM
Os yw'r gwahaniaeth yn eich Ffurflen TAW yn £10,000 neu fwy, bydd angen i chi ddefnyddio Gwasanaeth Cywiriadau TAW CThEM.
Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os ydych am wneud y cywiriad ar unwaith. Gallai hyn fod yn ddefnyddiol os ydych chi - er enghraifft – yn bwriadu adennill TAW, ac yn hytrach wedi talu TAW. Os byddwch chi'n ffeilio cywiriad ar unwaith, byddwch chi'n derbyn yr ad-daliad yn gyflymach na phe baech chi'n aros tan eich dyddiad dyledus TAW nesaf.
Gallwch gael mynediad i wasanaeth Cywiro TAW CThEM drwy https://gov.uk/vat-corrections/
C: Cefais bwynt cosb gan HMRC. Beth mae hyn yn ei olygu?
Pwyntiau cosb yw ffordd CThEM o'ch mygu'n ysgafn i ddweud bod rhywbeth o'i le. Fel arfer mae'n golygu bod ffurflen wedi'i ffeilio yn hwyr, neu efallai bod eich taliad TAW yn hwyr.
Bydd angen i chi ddatrys y mater cyn gynted â phosibl – er enghraifft trwy ffeilio unrhyw Ffurflenni TAW hwyr.
Ar ôl cyfnod o amser, bydd pwyntiau cosb yn dod i ben ac yn diflannu o'ch cofnod. Felly, cyn belled â'ch bod yn mynd i'r afael â'r mater yn gyflym, ni fydd goblygiadau pellach.
C: Sut ydw i'n anghytuno â phwynt cosb neu arwyst?
Os ydych yn siŵr bod y pwynt cosb yn gamgymeriad, gallwch gysylltu â CThEM i gywiro'r cofnod. Bydd angen tystiolaeth arnoch eich bod wedi cymryd unrhyw gamau mewn da bryd – fel cofnod eich bod wedi ffeilio Ffurflen TAW ar amser, er enghraifft.
CWESTIYNAU?
Cael help arbenigol gyda'ch Ffurflen TAW
Rydych chi wedi dod i'r lle iawn.
Gyda thua 300,000 o ffurflenni TAW wedi'u ffeilio trwy ein gwasanaeth, nid oes llawer nad ydym yn ei wybod am TAW, cyfrifiadau TAW Dychwelyd, a chyflwyno Ffurflenni TAW i CThEM.
Felly – os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am TAW, mae croeso i chi wneud sylw isod, a byddwn yn falch iawn o helpu.
Siwmae
Rwyf wedi ceisio ailawdurdodi fy CThEM i ddefnyddio Gofile ond mae'r neges ganlynol yn codi.
'Ni ellid arbed awdurdodiad, nid oes gan ID porth Cyllid a Thollau EM y gwasanaeth Gwneud Treth yn Ddigidol ar gael hefyd ar gyfer rhif TAW*****'
Rhaid i'r ID fod yn gywir oherwydd bod CThEM yn anfon cod pin 6 digid ataf ac yna mae'n dweud ei fod wedi'i gwblhau.
Os gwelwch yn dda helpu.
Helo
Diolch am gysylltu â ni!
Mae CThEM yn caniatáu i chi awdurdodi'r gwasanaeth gydag *un* Dynodiad Porth CThEM, ni waeth a oes ganddo fynediad at eich gwybodaeth TAW.
Mae'n debygol y bydd gennych nifer o IDau Porth CThEM, felly os gwiriwch ddwywaith pa un a ddefnyddir ar gyfer rheoli eich cyfrif TAW, ac awdurdodi hynny, bydd yn gweithio'n dda.
Fel arall, gwiriwch eich rhif TAW ddwywaith fel y'i storir yn #GoFile union sy'n cyfateb i'r un sydd gan CThEM i chi, oherwydd gall unrhyw wahaniaethau olygu na all y gwasanaeth adfer eich gwybodaeth TAW.
Os nad yw'r naill neu'r llall o'r awgrymiadau hynny'n helpu, mewngofnodwch i'ch cyfrif, ac agorwch docyn cymorth trwy Gymorth Cyswllt. Yna gallwn nodi eich cyfrif, a darparu arweiniad mwy penodol.
Diolch!
Rwyf wedi cofrestru ar gyfer TAW o dan y cynllun Cyfradd Unffurf. Rwy'n codi llond llaw o anfonebau y flwyddyn (gan ddefnyddio Word) ac mae gen i ychydig o dreuliau (felly Cyfradd Wastad).
Er nad yw MTD yn berthnasol i fusnes o dan drosiant o £50K (gan gynnwys fi) mae'n rhaid i mi ffeilio ar-lein nawr.
Rwy'n gweld bod eich meddalwedd yn cynnwys Flat Rate. Allwch chi roi gwybod i mi beth sy'n gysylltiedig â defnyddio'ch meddalwedd a'ch costau?
Tanciau – Alan
Hi Alan,
Diolch am ddod i mewn!
I ddefnyddio ein gwasanaeth, mae'n debyg y byddai'n haws defnyddio ein taenlen Excel TAW Return.
Os ydych chi ar y cynllun TAW Cyfradd Unffurf, byddech chi newydd nodi'ch gwerthiannau, ac yna cyfrifir eich Ffurflen TAW Cyfradd Unffurf yn awtomatig.
Yna gallwch chi lanlwytho'r TAW Return i'n gwasanaeth i'w gyflwyno i CThEM.
I ddechrau, cofrestrwch (am ddim) ac yna gallwch lawrlwytho'r taenlen enghreifftiol o'r dudalen Sut I – Tiwtorialau. Mae'r ail fideo ar y dudalen honno yn dangos sut i nodi'ch gwerthiannau yn ein taenlen enghreifftiol, a sut i arbed eich Ffurflen TAW a'i chyflwyno i CThEM.
Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach. Diolch!
Yn gyntaf, diolch. Mae rhywfaint o wybodaeth ar gael yma nad wyf wedi dod o hyd i rywle arall. Wedi bod yn ceisio gweithio allan sut i ffeilio ffurflenni TAW, ac rydych chi newydd ei gwneud hi'n hawdd! Nesaf: Rydw i ar fin ffeilio fy Ffurflen TAW gyntaf, a sut ydw i'n talu HMRC? A yw'n awtomatig?
Helo Tracey, gwych i glywed oddi wrthych! Pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen TAW, bydd CThEM yn ei chadarnhau'n syth – fe welwch chi neges ychydig o lwyddiant. Yna gallwch fynd i weld y ffurflen TAW os ewch i Gyflwyniadau blaenorol, cliciwch Gweld a byddwch yn gweld y dderbynneb gan CThEM i gadarnhau ei fod wedi'i dderbyn a'i brosesu.
Mae prosesu'r ffurflen yn cymryd tua 72 awr fel arfer (weithiau'n fwy ar adegau prysur). Ar ôl ei brosesu, fe welwch eich diweddariadau tudalen rhwymedigaethau TAW gydag unrhyw TAW sy'n ddyledus gennych.
Os ydych eisoes wedi sefydlu Debyd Uniongyrchol, bydd CThEM fel arfer yn anfon e-bost atoch ar neu o gwmpas y 7fed o'r mis i gadarnhau casglu unrhyw arian sy'n ddyledus.
Gall y taliad gymryd hyd at 14 diwrnod i'w glirio o'ch cyfrif, er ei fod fel arfer yn clirio o fewn tua 5 diwrnod busnes, felly tua'r 12fed neu'r 13eg.
Os nad ydych eisoes wedi sefydlu debyd uniongyrchol, gallwch wneud taliad untro drwy https://gov.uk/pay-vat/
Unwaith y byddwch wedi gwneud unrhyw daliad, caniatewch 72 awr eto, a bydd yn ymddangos yn eich tudalen TAW > Taliadau yn #GoFile.
Gobeithio bod hynny'n helpu! Diweddarwch y sylw os gallwn helpu ymhellach - neu agor tocyn cymorth ar unrhyw adeg o'ch cyfrif.
SUT YDW I'N SEFYDLU TAENLEN FAT? DEFNYDDIO ANNA AC ROEDD TEMPLED TAENLEN VAT YNO
Siwmae
Diolch am eich neges – a chroeso!
Os ydych chi'n mewngofnodi i #GoFile, fe welwch ein taenlen enghreifftiol yn y dudalen Cyflwyno Ffurflen, lle mae enghraifft ffeil CSV a ffeil XLS. Byddwch hefyd yn dod o hyd iddo yn Sut i – Tiwtorialau, isod Fideo #2, sy'n cerdded trwy sut i ddefnyddio'r taenlen.
Cofion cynnes
Sut ydw i'n integreiddio ffeil gofile gyda HMRC
Siwmae!
Diolch am ddod i mewn.
I awdurdodi ein gwasanaeth gyda CThEM, byddech yn mewngofnodi i'ch cyfrif yn gyntaf.
Yna ewch i TAW > Settings > Awdurdodi gyda CThEM.
Yna cewch ffenestr naid gan CThEM. Byddant yn gofyn i chi am eich ID Defnyddwyr a chyfrinair CThEM. Defnyddiwch y manylion y byddech fel arfer yn eu defnyddio ar gyfer rheoli eich cyfrif TAW gyda CThEM.
Cliciwch drwodd, a byddwch yn cadarnhau awdurdodiad. Yna unwaith y bydd hynny wedi'i wneud, cewch eich ailgyfeirio yn ôl i #GoFile, a bydd y gwasanaeth yn gwirio ddwywaith bod yr awdurdodiad yn ddilys.
Os felly, byddwch yn gallu gweld eich cyfnodau rhwymedigaeth TAW yn syth, a chyflwyno ffurflenni i CThEM drwy #GoFile.
Am fwy o fanylion, yn ogystal â thaith gerdded fideo, gweler y wybodaeth ychwanegol yn https://gofile.co.uk/vat/how-to-file-vat-with-making-tax-digital-mtd/
Diolch!