英国最佳增值税桥接软件

增值税桥接软件详解

增值税过渡软件 将电子表格或旧版会计软件连接到英国税务海关HMRC ，以便英国企业可以根据“数字化税务申报”规则提交增值税申报表。

根据“数字化税务MTD规定，所有增值税注册企业都必须通过HMRC兼容的软件以电子方式提交申报表。但您无需切换到完整的会计平台——桥接工具即可创建所需的软件。 数字链接 您现有记录与HMRC之间的信息。

实际上，这意味着您可以像往常一样使用Excel 、 Google Sheets 、 Sage或任何您喜欢的软件来保存您的账目，而桥接软件只需处理将九个增值税框传输给HMRC的最后一步即可。

谁需要增值税过渡软件？

如果您符合以下任何一种情况，那么桥接软件是正确的选择：

• 你用电子表格来记账。 – Excel 、 Google Sheets 、 Apple Numbers或 CSV 文件。这些文件本身无法提交给HMRC ，因此您需要一个桥接工具来创建数字链接。
• 您使用的是较旧的会计软件 ——例如Sage 50 （旧版本）、 TASBooks或其他早于“数字化税务申报”（Making Tax Digital）的旧系统。与其升级或切换系统，不如使用桥接软件，这样可以保留现有功能。
• 你是会计或簿记员 为多个客户提交申请。许多过桥工具提供代理模式和批量定价，专为事务所的工作流程而设计。
• 您想要简单、低成本的MTD合规方案 无需花费高昂的费用或经历复杂繁琐的会计软件流程。如果您只需要提交增值税申报表，桥接工具就能满足您的需求——不多不少，恰到好处。

桥接软件与会计软件

这是企业在开始使用MTD时最常问的问题，因此有必要清楚地了解其中的区别。

会计软件 像Sage 、Xero 或QuickBooks这样的平台提供完整的记账系统：包括开票、工资单、银行对账、报表以及内置的MTD增值税申报功能。这些平台通常每月收费 20 至 40 英镑以上。

桥接软件 像# GoFile 、Easy MTD VAT 或 123 Sheets 这样的工具，功能单一：帮你向英国税务海关HMRC提交增值税申报表。这些工具专为那些已经拥有满意的记账方法，只需要数字化连接的企业而设计。

桥接软件究竟是如何工作的？

这个过程很简单。大多数桥接工具都遵循相同的基本工作流程：

1. 计算您的增值税数据 在您现有的系统（电子表格、 Sage等）中
2. 输入九个增值税框 将它们导入桥接软件——或者直接从电子表格导入
3. 审核并提交 通过官方的“数字化税务申报”（Making Tax Digital）API向英国税务HMRC
4. 收到确认 – HMRC会寄回一份包含您提交编号的收据。

整个过程通常只需几分钟。无需复杂的设置，无需培训，也无需改变您现有的记录方式。

HMRC的免费申报工具怎么样？

英国税务HMRC此前通过增值税在线账户提供基本的免费申报服务，但这项服务已不再提供。 已弃用 自“数字化税务申报”（Making Tax Digital，简称MTD）强制实施以来，您无法再直接通过英国税务海关HMRC网站提交增值税申报表。所有申报都必须通过兼容MTD软件进行——这就是桥接工具存在的意义。

价格

桥接工具的价格从非常实惠（每年 25 英镑）到企业级不等。由于所有供应商的核心功能——向HMRC ) 提交九个表格——都相同，因此价格应该是一个主要考虑因素。

注意每次提交的费用。有些工具每次提交报税表都会收费，费用累积起来很快。通常来说，固定年费更划算——无论你是按季度、按月申报，还是需要重新提交，费用都一样。

易用性

最好的过渡软件应该只需几分钟就能学会，而不是几个小时。你应该能够一次性完成注册、连接到HMRC并提交你的第一份申报表。

要警惕那些需要复杂安装、下载桌面软件或进行大量配置的工具。基于云的工具通常提供最流畅的体验——只需打开浏览器、登录并提交文件即可。

电子表格兼容性

如果您使用Excel 、 Google Sheets或Apple Numbers ，请确保桥接工具支持您的工作流程。有些工具仅支持Excel ；而另一些工具则支持任何电子表格格式或 CSV 文件。

另请查看 如何 集成功能运行良好。有些工具要求使用特定模板；而另一些工具则允许直接从任何电子表格布局导入。工具越灵活，您就越不需要更改现有流程。

旧版软件支持

如果您使用Sage 50 、 Sage 200 、 QuickBooks 、 TASBooks或其他较旧的会计软件，请检查桥接工具是否与之兼容。大多数桥接工具接受手动输入的数据，但有些也提供直接集成或导入功能，可以节省时间。

会计师和代理人功能

如果您为多个客户申报增值税，请注意以下功能：

• 多公司支持 – 无需登录和退出即可在客户端之间切换
• 批量价格 按客户数量计费，并随着您的业务增长而扩展
• 代理授权 – 以代理人的身份代表您的客户与HMRC联系
• 提交历史 – 保留每份申报表的清晰审计记录

云桌面与桌面桌面

基于云的桥接工具可在任何带有浏览器的设备上运行——Windows、Mac、平板电脑或手机。无需安装或更新任何软件。

桌面工具需要安装在特定的计算机上（通常仅限 Windows 系统）。它们在某些工作流程中速度更快，但您会失去随时随地归档的灵活性——而且您需要负责保持软件更新。

客户支持

务必确认服务提供商能够提供快速响应的支持——理想情况下，支持人员应了解英国增值税，而不仅仅是提供通用技术支持。这一点在申报截止日期前后尤为重要，因为HMRC系统可能面临压力，需要快速解答各种问题。

避免的常见错误

以下是企业在选择桥接软件时最常遇到的几个陷阱：

• 为不需要的功能付费。 如果您只需要申报增值税，则无需购买完整的会计平台。
• 选择一款会让你深陷其中的工具。 好的桥接软件应该与现有系统协同工作，而不是取代它们。
• 忽略持续成本。 免费试用固然好，但一定要看清楚试用期结束后会发生什么。有些工具的续费价格很高。
• 忽略了HMRC认可。 请确保该工具已列入英国税务海关总署HMRC ) 的MTD兼容软件官方注册名录中。

快速比较

英国有多种增值税申报过渡工具可供选择，从简单的电子表格连接器到大型会计平台，应有尽有。以下工具是根据“数字化税务申报”（Making Tax Digital）计划提交增值税申报表时最常用的工具。 *与 VT Transaction+ 记账软件一起使用时免费。

#GoFile

最适合： 无需会计软件即可轻松申报增值税。是企业、个体户和会计师的理想之选。

# GoFile是英国最成熟的增值税过渡工具之一，深受超过5万家企业的信赖。它的设计宗旨只有一个：根据“数字化税务申报”（Making Tax Digital）计划向英国税务海关HMRC提交增值税申报表。

界面设计简洁明了。您只需登录，输入九项增值税信息（或从电子表格导入），核对数据，然后提交即可。大多数用户注册后几分钟内即可完成首次申报。

主要特点：

• HMRC认可的MTD过渡软件
• 兼容电子表格（ Excel 、 Google Sheets 、 Apple Numbers ）
• 兼容旧版软件（ Sage 50 、 Sage 200 、 QuickBooks 、 TASBooks等）
• 基于云端——无需安装，可在任何设备上运行
• 代理/会计模式，用于管理多家公司
• 免费试用，可体验所有功能

价格： 个人和公司年费 49.99 英镑 + 增值税。代理人和会计师每位客户每月 4.99 英镑 + 增值税起。

客户评分： 根据数千条评论，评分为 4.8/5。 在Trustpilot上阅读我们的评论.

免费试用# GoFile →

为什么许多企业选择# GoFile

# GoFile专注于增值税和税务申报，而非记账。因此，它尤其受到那些使用电子表格或传统会计软件记录账务，但需要快速可靠地向英国税务海关HMRC提交增值税申报表的企业的青睐。它无需学习，没有不必要的功能，也不会强迫您改变现有的账务管理方式。

# GoFile不做的事情： # GoFile不是会计软件。它不提供发票、工资单、银行对账或财务报告功能。如果您需要包含增值税申报功能的完整记账系统，Xero 或QuickBooks等平台会更适合您。 # GoFile专为那些已经完成记账工作，只需要提交MTD申报的企业而设计。

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简易MTD增值税

最适合： 注重预算的企业，寻求最经济的增值税申报方式。

Easy MTD VAT 是一款简单的桌面应用程序，可连接到HMRC进行增值税申报。该软件由 Eldonsoft 开发，自“数字化税务申报”(Making Tax Digital) 初期便已推出，并在希望以尽可能低的成本完成申报的个体经营者和微型企业中积累了众多忠实用户。

主要特点：

• 直接向英国税务海关HMRC提交增值税申报表。
• 基于桌面（仅限Windows系统）
• 电子表格导入（ Excel和 CSV）
• 基本增值税申报历史记录和义务跟踪
• 一次性许可和年度许可选项

它的优势在于： 费用非常低廉，只需按季度提交简单的报表。界面简洁但功能齐全——如果您只需要在九个框中输入信息并提交，它就能满足您的需求。

注意事项： 仅限桌面端（非云端），因此您只能在一台 Windows 电脑上使用。有限的多公司功能使其不太适合管理众多客户的会计师。不支持 Mac、移动设备或浏览器访问。

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123张

最适合： 经常使用Excel并希望直接从电子表格提交数据的会计师和簿记员。

123 Sheets 采用了不同的桥接方式：它不是单独的 Web 应用程序，而是作为Excel加载项安装。这意味着您无需离开Excel即可准备增值税数据并提交给英国税务海关HMRC 。对于那些高度依赖Excel事务所来说，这确实是一种高效的工作流程。

主要特点：

• 用于直接从电子表格提交的Excel加载项
• 专为支持多客户端的会计师工作流程而设计
• 直接从指定单元格提取数据——无需重新输入
• HMRC认可的MTD增值税

它的优势在于： 如果Excel是你的主要工作空间，并且你想要从电子表格无缝提交的体验，那么 123 Sheets 在这方面比大多数软件都做得更好。

注意事项： 需要安装桌面版Excel （Windows 系统），因此无法与Google Sheets 、 Apple Numbers或移动浏览器配合使用。并非基于云端，如果您需要从多个地点提交文件，则会受到一些限制。

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艾瓦拉

最适合： 规模较大的企业或在多个国家负有国际增值税义务的企业。

Avalara（原名 VATBox）提供税务合规自动化服务，包括MTD增值税申报。它专为具有复杂跨境增值税需求的企业而设计，支持多国申报、自动税额计算，并可与 SAP 和 Oracle 等 ERP 系统集成。

主要特点：

• 跨多个司法管辖区的自动税务计算和合规
• ERP集成（SAP、Oracle、NetSuite）
• MTD增值税申报适用于英国申报表
• 电子商务实时税务确定

它的优势在于： 如果您在多个国家/地区开展业务，并且需要一个统一的平台来进行全球增值税合规，那么 Avalara 是少数几个能够大规模处理此类问题的工具之一。

注意事项： 价格远高于专用桥接工具，设置也更复杂。需要进行注册和配置。如果您只需要简单的英国增值税申报功能，Avalara 的功能就远远超出您的需求了。

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BTC软件

最适合： 需要进行增值税申报并结合更广泛的事务所管理的会计事务所。

BTCSoftware提供增值税申报以及公司税、个人所得税和事务所管理工具。它被设计成一个面向会计师事务所的一体化平台，而不是一个独立的衔接工具。

主要特点：

• MTD增值税申报已整合到实践工作流程中
• 公司税和个人所得税申报表
• 客户管理和文档存储
• HMRC认可，适用于多种税种

它的优势在于： 如果您的事务所需要一个涵盖增值税、公司税和个人所得税的单一平台，BTCSoftware 可以提供这种全面的解决方案。

注意事项： 它比纯粹的桥接工具功能更全面（也更昂贵）。如果您只需要增值税申报，那么专用的桥接工具会更简单、更便宜。

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数据亲爱的

最适合： 希望将Excel与云会计平台深度集成的企业和会计师。

DataDear 可将Excel直接连接到 Xero、 QuickBooks Online 和HMRC ，用于MTD申报。它作为Excel插件运行，允许您将会计平台中的数据导入电子表格，并直接在Excel中提交增值税申报表。

主要特点：

• 集成 Xero 和QuickBooks Online 的Excel加载项
• 将实时会计数据导入电子表格
• 通过Excel提交MTD增值税申报
• 为会计师提供多实体支持

它的优势在于： 如果您已经在使用 Xero 或QuickBooks ，但想在Excel中进行报告和增值税工作，DataDear 可以有效地连接这两个世界。

注意事项： 需要安装Excel桌面版。如果您已经在使用 Xero 或QuickBooks ，则此工具主要有用；如果您纯粹使用电子表格，则意义不大。价格高于简单的桥接工具。

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VT软件

最适合： 会计师们正在寻找免费或低成本的MTD增值税申报服务以及基本的簿记服务。

VT Software 为会计师提供一系列工具，包括用于记账的 VT Transaction+ 和免费的MTD增值税申报插件。由于其零成本入门，多年来一直深受小型事务所的欢迎。

主要特点：

• 免费MTD增值税申报（与 VT Transaction+ 配合使用时）
• 基于桌面的簿记和账务处理
• 与英国会计师事务所长期合作记录

它的优势在于： 如果您已经在使用 VT Transaction+ 进行记账， MTD这个价格很难找到比它更优惠的方案。MTD 增值税插件也无需额外付费。

注意事项： 仅限桌面端（Windows）。免费增值税申报功能与VT软件生态系统绑定，并非可与任何电子表格配合使用的独立桥接工具。界面功能齐全，但与现代云工具相比略显过时。

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绝对

最适合： 已在使用 Absolute 的税务和会计制作软件的会计事务所。

Absolute (IRIS) 将MTD增值税申报作为其面向会计师的税务、会计和事务所管理工具套件的一部分。与 BTCSoftware 类似，它是一个平台，而非独立的桥接工具。

注意事项： 最适合已投资于 IRIS/Absolute 生态系统的事务所。作为独立的增值税过渡工具，对个体企业而言并不实用。

设置增值税桥接软件

桥接软件入门非常简单。以下以# GoFile为例，介绍您将要了解的内容：

1. 创建一个帐户 – 注册 secure.gofile.co.uk您需要提供增值税登记号。
2. 向HMRC授权 该软件会将您重定向到英国税务海关HMRC ) 的网站，您需要在该网站上授予增值税申报权限。这是一次性步骤。
3. 请输入您的增值税数据 – 输入您的九个增值税表格，或者从您的电子表格中导入它们。
4. 审核并提交 – 检查数字是否正确，然后直接提交给HMRC 。
5. 完毕 – 您将收到HMRC的确认函，其中包含您的提交参考编号。

了解HMRC授权

首次将桥接软件连接到HMRC时，系统会要求您执行以下操作： 授予权限 该软件会代表您执行操作。此操作通过HMRC的网站完成——您的桥接软件永远不会看到您的政府门户网站密码。

授权有效期通常为18个月。之后，您需要重新授权——大多数工具会在需要时提示您。

如果您是代理人，代表客户提交申报，则每位客户都需要单独授予您授权。您可以通过HMRC ) 网站上的代理服务账户完成此操作。

从电子表格归档

如果您使用电子表格管理账目，那么使用桥接软件的工作流程就很简单：

1. 像往常一样在电子表格中计算增值税数据。
2. 将九个增值税申报箱中每个申报箱的总额输入到您的桥接软件中。
3. 提交给HMRC

某些工具还允许您直接从电子表格文件导入数据，省去了手动输入数字的步骤。 # GoFile支持Excel 、 Google Sheets 、 Apple Numbers和 CSV 文件。

从旧版会计软件归档

如果您使用的是Sage 50 、 Sage 200 、 QuickBooks 、 TASBooks或其他旧版本软件包，操作过程类似：

1. 像往常一样，在您的会计软件中生成增值税申报表。
2. 请注意九个方框中每个方框的数字。
3. 将这些信息输入您的过桥申报软件并提交给HMRC

这意味着您可以继续使用您熟悉和信任的会计软件，而无需为了符合MTD要求而升级到更新（通常也更昂贵）的版本。

提交后

一旦您的增值税申报表通过桥接软件提交， HMRC将像处理其他MTD申报一样处理它。您可以：

• 查看您的提交确认信息和参考编号
• 请核对您的增值税义务和付款日期
• 查看您的增值税负债情况
• 追踪您的提交历史记录

如果您需要缴纳增值税，付款期限与以往相同：增值税纳税期结束后的1个月零7天。如果英国税务海关HMRC需要退还您的税款，他们通常会在10个工作日内处理完毕。