Bevor Sie beginnen
Sammeln Sie alle benötigten Unterlagen, bevor Sie mit dem Ablegen beginnen. Wenn Ihre Unterlagen vorbereitet sind, beschleunigt das den Vorgang erheblich:[2]
- P60 — von Ihrem Arbeitgeber (falls Sie angestellt sind), aus der das Gesamtgehalt und die abgezogenen Steuern hervorgehen
- P45 — wenn Sie im Laufe des Jahres eine Arbeitsstelle verlassen haben
- P11D — Einzelheiten zu Sachleistungen (Firmenwagen, private Krankenversicherung usw.).
- Konto- und Sparbuchauszüge — zeigt die verdienten Zinsen an
- Dividendenscheine — aus allen Aktien, die Sie halten
- Aufzeichnungen über Geschäftseinnahmen und -ausgaben — wenn selbstständig
- Aufzeichnungen über Mieteinnahmen und -ausgaben — wenn Sie ein Vermieter sind
- Rentenbeitragsbescheinigungen
- Spendenquittungen
- Dein UTR Und Regierungsportal Anmeldedaten
Online-Einreichung
Die meisten Menschen reichen ihre Steuererklärung online über den Selbstveranlagungsdienst der britischen Steuerbehörde HMRC ein. So geht's:[1]
- Gehe zu gov.uk und melden Sie sich beim Government Gateway an.
- Wählen Sie das Steuerjahr aus, für das Sie die Steuererklärung einreichen.
- Arbeiten Sie jeden Abschnitt durch, tragen Sie Ihr Einkommen ein und machen Sie alle Abzüge geltend.
- Das System der HMRC berechnet Ihre Steuer automatisch während Ihrer Aktivitäten.
- Überprüfen Sie die Zusammenfassung, kontrollieren Sie die Zahlen und reichen Sie das Dokument ein.
- Sie erhalten sofort Bestätigung mit Ihrer Steuerberechnung
Das Hauptformular SA100
Jede Selbstveranlagungserklärung beginnt mit dem Formular SA100, das Folgendes umfasst:[3]
- Persönliche Daten und Aufenthaltsstatus
- Erwerbseinkommen (aus Ihrer P60)
- Einkünfte aus Ersparnissen und Kapitalanlagen
- Renteneinkünfte
- Sonstige Einkünfte
- Steuerliche Vergünstigungen (Rentenbeiträge, Spendenquittungen usw.).
- Rückzahlung von Studentenkrediten
Zusätzliche Seiten
Wenn Sie bestimmte Einkommensarten haben, benötigen Sie zusätzliche Formulare:[3]
| Bilden | Wird verwendet für |
|---|---|
| SA103 | Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit |
| SA104 | Partnerschaftseinkommen |
| SA105 | Einkünfte aus Immobilien |
| SA106 | Ausländische Einkünfte |
| SA108 | Kapitalgewinne |
| SA109 | Wohnsitz- und Überweisungsbasis |
Das Online-System führt Sie anhand Ihrer Antworten durch die benötigten Zusatzabschnitte.
Einreichungsfristen
| Verfahren | Frist |
|---|---|
| Papierrückgabe | 31. Oktober im Anschluss an das Steuerjahr |
| Online-Rückgabe | 31. Januar im Anschluss an das Steuerjahr |
| Zahlung | 31. Januar im Anschluss an das Steuerjahr |
Für das Steuerjahr 2025/26 (endet am 5. April 2026) ist die Frist für die Online-Einreichung und Zahlung der 31. Januar 2027.[5]
Warten Sie nicht bis Januar. HMRC ermöglicht die Online-Einreichung der Steuererklärung ab dem 6. April des Folgejahres. Sie können Ihre Steuererklärung also bereits im April einreichen. Eine frühe Einreichung bedeutet nicht, dass Sie früher zahlen müssen – die Zahlung ist weiterhin am 31. Januar fällig.
Nach der Einreichung
Sobald Sie Ihre Steuererklärung einreichen, berechnet HMRC umgehend Ihre Steuer und zeigt Ihnen entweder den zu zahlenden Betrag oder Ihre Rückerstattung an. Sie können Ihre Steuererklärung einsehen und herunterladen. SA302 Steuerberechnung über Ihr Online-Konto.[2]
Verwendung kommerzieller Software
Alternativ können Sie Ihre Steuererklärung auch über eine HMRC anerkannte kommerzielle Software anstatt über das HMRC -Online-Portal einreichen. Dies wird häufig von Steuerberatern bevorzugt und kann im Rahmen von „Making Tax Digital“ vorgeschrieben sein.[1] GoFile ist von der britischen Steuerbehörde HMRC für MTD Einkommensteuererklärung anerkannt.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklärung?
Die Frist für die Online-Einreichung ist der 31. Januar nach Ende des Steuerjahres. Papiererklärungen müssen bis zum 31. Oktober eingereicht werden. Ihre Steuerzahlung ist ebenfalls bis zum 31. Januar fällig.
Welche Unterlagen benötige ich für meine Steuererklärung?
Bitte halten Sie Ihre P60-Bescheinigung (Einkommen aus unselbstständiger Arbeit), P11D-Bescheinigung (Sachleistungen), Kontoauszüge (erzielte Zinsen), Dividendenbelege, Aufzeichnungen über Geschäftseinnahmen und -ausgaben, Rentenbeitragsbescheinigungen, Spendenquittungen und Ihre Zugangsdaten für das Government Gateway bereit.
Kann ich meine Steuererklärung vorzeitig einreichen?
Ja. HMRC ermöglicht die Online-Einreichung der Steuererklärung ab dem 6. April nach Ende des Steuerjahres. Eine frühzeitige Einreichung bedeutet nicht, dass Sie früher zahlen müssen – die Zahlung ist weiterhin bis zum 31. Januar fällig. Durch die frühzeitige Einreichung haben Sie mehr Zeit, Ihre Steuerschuld einzuplanen.
Wozu dient das Formular SA103?
Das Formular SA103 ist das Zusatzformular für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit. Weitere Zusatzformulare sind SA105 für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, SA106 für ausländische Einkünfte und SA108 für Kapitalgewinne.
Weiterführende Literatur
- Was passiert nach der Einreichung? — SA302, Zahlungen und nächste Schritte
- Wie man Fehler korrigiert — Änderung Ihrer Steuererklärung
- So bezahlen Sie Ihre Steuerrechnung — Zahlungsmethoden und Fristen
- Strafen und Zinsen — Was passiert, wenn Sie zu spät kommen?
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