How do I know if HMRC owes me a tax refund?

Sign in to your Personal Tax Account on GOV.UK. It shows your current tax position, whether you have overpaid, and any refund due. Common reasons include a wrong tax code, stopping work mid-year, or emergency tax on pension withdrawals.

How far back can I claim a tax refund?

You can claim a refund for overpaid tax going back up to 4 years from the end of the tax year in which the overpayment occurred.

How long does a tax refund take from HMRC?

Self Assessment refunds usually arrive within 5–6 weeks of filing. PAYE refund claims can take up to 12 weeks. Automatic year-end reconciliation refunds are typically sent between June and November.

Will HMRC email me about a tax refund?

No. HMRC will never email, text, or call you to tell you about a tax refund. Any such message is a scam. Always go directly to GOV.UK to check your tax position.

Steuerrückerstattungen: So fordern Sie zu viel gezahlte Steuern zurück

Warum Sie möglicherweise zu viel bezahlt haben

Häufige Gründe für zu hohe Steuerzahlungen sind:^[1]

Dein Das Steuergesetz war falsch — HMRC hat einen falschen Code verwendet, daher wurde zu viel von Ihrem Gehalt abgezogen.
Du funktioniert nicht mehr Mitte des Jahres
Du begann eine Rente zu beziehen und wurden notfallmäßig besteuert
Sie haben Steuern auf ein Abfindung das hätte steuerfrei sein sollen
Du hast nicht behauptet zulässige Ausgaben Sie hatten Anspruch auf
Du hast Zahlungen auf Rechnung die Ihre tatsächliche Steuerschuld überstieg

So prüfen Sie, ob Ihnen eine Rückerstattung zusteht.

Melden Sie sich bei Ihrem Konto an Persönliches Steuerkonto Auf GOV.UK. Dort wird Ihre aktuelle Steuersituation angezeigt, ob Sie zu viel bezahlt haben und ob Ihnen eine Rückerstattung zusteht.^[2]

Beantragung einer Lohnsteuererstattung

Wenn Sie Ihre Steuern über das PAYE-System (Arbeitnehmer- oder Rentenversicherung) zahlen, sollte HMRC ) … Sie erhalten automatisch eine Rückerstattung. nach Ende des Steuerjahres, wenn sie ihre Steuerabstimmung vornehmen. Falls sie dies nicht tun, können Sie Folgendes tun:^[1]

Prüfen Sie Ihren Steuercode und aktualisieren Sie Ihre Angaben in Ihrem persönlichen Steuerkonto.
Kontaktieren Sie HMRC Einkommensteuer-Hotline.
Schreiben Sie an HMRC wenn Sie es vorziehen

Ansprüche durch Selbstbewertung

Wenn du Reichen Sie Ihre Selbstveranlagungserklärung online einEtwaige Überzahlungen werden bei der Bearbeitung Ihrer Steuererklärung angezeigt. HMRC wird:^[4]

Senden Sie die Rückerstattung direkt auf Ihr Bankkonto (sofern Ihre Bankdaten dort vorliegen).
Senden Sie einen Scheck (Zahlungsanweisung), falls keine Bankverbindung vorliegt.
Verrechnen Sie dies mit anderen Steuern, die Sie schulden.

Zeitlimits

Sie können eine Rückerstattung für zu viel gezahlte Steuern beantragen. bis zu 4 Jahre ab dem Ende des Steuerjahres. Beispielsweise könnten Sie im Steuerjahr 2025/26 rückwirkend bis ins Steuerjahr 2021/22 zurückreichende Beträge geltend machen.^[1]

Hüten Sie sich vor Betrug: HMRC wird niemals Sie werden per E-Mail, SMS oder Anruf über eine Steuerrückerstattung informiert. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, handelt es sich um Betrug. Gehen Sie immer direkt auf GOV.UK.

Wie lange dauert es?

Die Bearbeitungszeiten für Rückerstattungen variieren:^[3]

Rückerstattung der Selbstveranlagung: Üblicherweise innerhalb von 5–6 Wochen nach Einreichung der Unterlagen.
PAYE-Rückerstattung: Die Bearbeitung kann ab Antragstellung bis zu 12 Wochen dauern.
Automatische Rückerstattung im Rahmen des Abstimmungsverfahrens: Wird üblicherweise zwischen Juni und November nach Ende des Steuerjahres empfangen

Häufig gestellte Fragen

Wie erfahre ich, ob mir HMRC eine Steuerrückerstattung schuldet?

Melden Sie sich auf GOV.UK in Ihrem persönlichen Steuerkonto an. Dort sehen Sie Ihre aktuelle Steuersituation, ob Sie zu viel gezahlt haben und ob Ihnen eine Rückerstattung zusteht. Häufige Gründe für zu hohe Steuern sind ein falscher Steuercode, die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitten im Jahr oder eine Notfallsteuerzahlung bei Rentenauszahlungen.

Wie weit rückwirkend kann ich eine Steuerrückerstattung beantragen?

Sie können eine Rückerstattung für zu viel gezahlte Steuern bis zu 4 Jahre nach Ende des Steuerjahres, in dem die Überzahlung erfolgte, beantragen.

Wie lange dauert die Bearbeitung einer Steuerrückerstattung durch HMRC ?

Rückerstattungen aus der Selbstveranlagung werden in der Regel innerhalb von 5–6 Wochen nach Einreichung gutgeschrieben. Anträge auf Lohnsteuererstattung können bis zu 12 Wochen dauern. Automatische Jahresendabrechnungen werden üblicherweise zwischen Juni und November versandt.

Werde ich HMRC eine E-Mail bezüglich einer Steuerrückerstattung erhalten?

Nein. HMRC wird Sie niemals per E-Mail, SMS oder Anruf über eine Steuerrückerstattung informieren. Solche Nachrichten sind Betrug. Überprüfen Sie Ihre Steuersituation immer direkt auf GOV.UK.

Weiterführende Literatur

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Quellen

Beantragen Sie eine Steuerrückerstattung — GOV.UK
Prüfen Sie Ihre Einkommensteuer für das laufende Jahr — GOV.UK
Einkommensteuer: Allgemeine Anfragen — GOV.UK
Selbstveranlagungssteuererklärungen — GOV.UK